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科创板 IPO 融资纪录再刷新:650 亿首发要来了科创板正成投行收
发布时间:2022-06-06        

  农业科技领域 航空母舰 ——先正达的上市进程有了新进展,根据交易所信息披露,先正达已回复交易所三轮问询,离登陆科创板再近一步。先正达计划募资 650 亿元,这将成为继中芯国际后,科创板最大的 IPO。

  科创板成立近 3 年以来,已有 424 家企业完成上市,其中 4 家募资金额超过 100 亿,分别为中芯国际(532.3 亿)、百济神州(221.6 亿)、中国通号(105.3 亿)、晶科能源(100 亿)。src=从券商的保荐家数来看,科创板保荐机构前十券商分别为中信证券(67 家)、中金公司(45 家)、中信建投(43 家)、海通证券(40 家)、华泰联合(39 家)、国泰君安(34 家)、民生证券(25 家)、招商证券(16 家)、国信证券(13 家)、安信证券(12 家)。

  作为国家战略性新兴产业的代表,生物医药企业一向对科创板情有独钟。 海淘 而来的先正达,曾创下海外并购金额纪录,于 2021 年 5 月开始谋求国内上市。

  据招股书介绍,先正达于 2019 年 6 月 27 日成立,注册资本为 111.44 亿元。主营农业科技、生物技术、信息技术科技领域内的农作物种子,转基因农作物种子生产,化工原料及产品研发、销售、经营等。公司行业分类为医药制造业。集团现有四大业务单位,分别为先正达植保,先正达种子,先正达中国,安道麦。

  根据先正达招股说明书,先正达本次拟发行不超过 27.86 亿新股,占发行后总股本的比例不超过 20%,发行完成后总股本约 139.3 亿股,计划募集资金 650 亿元。预计先正达募资规模有望刷新科创板的最高募资纪录。成为科创板有史以来最大的 IPO。

  据此发行股数及募资金额计算,先正达本次发行价格约 23.33 元,上市后总市值约 3250 亿元,将成为科创板中总市值仅次于中芯国际的股票,全市场市值排名或跻身前 30。

  根据披露的募资用途,此次科创板 IPO,先正达拟发行不超过 27.86 亿股新股,计划募资 650 亿元,其中,130 亿元计划投入尖端农业科技研发的费用和储备,39 亿元用于生产资产的扩展、升级和维护以及其他资本支出,78 亿元用于扩展现代农业技术服务平台(MAP),208 亿元用于包括扬农化工、瓦拉格罗在内的全球并购项目,剩余 195 亿元用于偿还长期债务。

  据最新的招股书显示,在 2021 年 5 月 13 日,先正达由中金公司、中银证券和中信证券三大券商分别与先正达集团签署上市辅导协议,开始进行上市辅导。

  2021 年 6 月 21 日,上海证监局公布了这一消息,同时披露先正达集团的辅导备案基本情况。并于 2021 年 6 月 30 日受理该项目。

  2021 年 9 月 30 日,因发行上市申请文件中财务资料过期,需要补充提交,先正达上市审核中止。

  在 2022 年 3 月 31 日公司更新保荐机构,为中银证券和中金公司,最新的审核状态为已问询。中银证券为此次主承销商,中金公司为联席保荐机构。

  作为主承销商的中银证券,此前在科创板负责的项目并不算多,代表承销项目为正元地信,但联席保荐机构中金公司则在科创板项目上颇有建树。

  中银证券此次保荐人为执行董事王丁和副总裁林行嵩,均为注册会计师。王丁曾负责参与了中国通号科创板 IPO 等 10 个项目,林行嵩负责或参与正元地信科创板 IPO 等 4 个项目。

  中金公司此次保荐人为投行部执行总经理李扬与投行部负责人龙亮,李扬有 11 年的保荐人执业经验,参与了包括中芯国际科创板 IPO 项目在内的 14 个项目,龙亮参与了中国联通混合所有制改革在内的 23 个项目。

  据 Choice 数据统计,科创板开板近三年,共有 695 家公司申请注册,其中有 424 家公司注册生效,从成功上市企业家数来看,前十大科创板保荐机构分别为中信证券(67 家)、中金公司(45 家)、中信建投(43 家)、海通证券(40 家)、华泰联合(39 家)、国泰君安(34 家)、民生证券(25 家)、招商证券(16 家)、国信证券(13 家)、安信证券(12 家)。

  从前三大券商保荐成功占比来看, 三中 保荐成功家数占科创板总上市企业 36%。

  src=科创板给了企业更多的融资渠道,也为券商带来了不菲的收益,从统计数据来看,中信证券在科创板中获益最多,从科创板企业保荐业务取得收入达到 62.2 亿元,同期保荐费用总收入为 83.33 亿元,科创板收入占比 74.64%,成为投行业务中的创收主力。

  除中信证券外,有 8 家券商在科创板保荐业务上取得收入超过 10 亿元,分别为中金公司(54.63 亿元)、海通证券(49.02 亿元)、国泰君安(44.83 亿元)、中信建投(39.64 亿元)、华泰联合(30.41 亿元)、民生证券(14.75 亿元)、招商证券(14.06 亿元)。

  值得关注的是,中金公司与海通证券科创板保荐业务收入占总的保荐业务收入比例均超过 9 成,分别为 98.11% 和 94.40%。这意味着头部券商已将科创板业务作为重点,科创板也成为券商竞争的主战场。